Allen & Overy Paris a conseillé la Caisse des dépôts et consignations sur le refinancement de la dette senior d’Exeltium à hauteur de 1,435 milliard d’euros. Dans ce cadre, la dette obligataire souscrite par la Caisse des dépôts et consignations a été réduite de 233 millions d’euros à 153 millions d’euros.

Exeltium, consortium composé d’industriels dits électro-intensifs, a vocation à assurer à ces industriels soumis à la concurrence mondiale, une très grande quantité d’énergie, pendant 24 ans, à un prix compétitif et stable grâce à un partenariat avec EDF.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Alexandre Ancel (associé) et Marine le Quillec (collaboratrice) sur les aspects corporate. Rod Cork (associé) et Florent Belin (collaborateur) sont intervenus sur les aspects de financement. Hervé Ekué (associé) et Lorraine Miramond (collaboratrice) sont intervenus sur les aspects marchés de capitaux.

Exeltium était conseillé sur les aspects projets par le cabinet Gide avec Michel Guénaire (associé), Sylvain Bergès (counsel) et Sarah Becker (collaboratrice). Axelle Toulemonde (associée), Ghita Bourquouquou et Juliette de Waelle (collaboratrices) sont intervenues sur les aspects corporate. Laetitia Lemercier (counsel) et Mathilde Bonnet (collaboratrice) sont intervenues sur les aspects financement. Exeltium était également conseillé sur les aspects financement par Willkie Farr & Gallagher LLP avec Amir Jahanguiri (associé), Michael Armandou (counsel) et Roy Charles Bates (collaborateur).

Les prêteurs seniors étaient assistés par Linklaters LLP avec Bertrand Andriani (associé), Mark Barges (counsel) et Cédric Sinarinzi (collaborateur).