Le cabinet d’avocats d’affaires Desfilis & McGowan a conseillé Cobalt Capital, lors de l’acquisition majoritaire du courtier-grossiste d’assurances bordelais Eurodommages, spécialisé dans le risque aggravé automobile, détenu depuis 1997 par Stéphane de Gaye et sa famille. Yann Drévillon, ancien directeur général du groupe Protegys, prend la Présidence du directoire, accompagné de Xavier de Meaux, les deux managers signant leur entrée au capital de la société à cette occasion.

Eurodommages est l'un des leaders français du courtage d'assurances grossiste sur le segment des risques aggravés auto-moto. Ses produits s'adressent aux conducteurs malussés ou ayant eu leur assurance résiliée pour d'autres raisons (sinistralité, retraits ou suspensions de permis...). La société conçoit des polices d'assurance sur-mesure, les commercialise auprès d'un réseau de plus de 2 000 intermédiaires en assurance (courtiers et agents) dans toute la France et en assure la gestion.
Eurodommages, qui emploie une trentaine de personnes, signe près de 15 000 contrats chaque année et déploie un volume d'affaires annuel de près de 25 millions d'euros.

Pour cette opération, l’équipe de Desfilis & McGowan était menée par Frédéric Pinet, Guillaume Giuliani (associés), Marie-Victoire James et Jennifer Nicolaï pour les aspects corporate et dette ainsi que Madeleine Fabre (associé) et Eric Spiridion (counsel) pour les aspects fiscaux.

Liste des intervenants

Cobalt Capital : Julien Berger-Perrin, Christophe Fercocq, Hervé Franc
Autres conseils de Cobalt Capital : conseil financier : Priscus Finance (Philippe André, Jean-Luc Amanatian), Schapira Group (Jacques Lebahann), audits financier, juridique, social, fiscal, actuariat, IT : EY (Cyril de Beco, Paul-Eric Lacourte, Jean-Philippe Barbé, Sandrine Gobaut, Arielle Halimi, Anne-
Elisabeth Combes), stratégie/marché : WH Conseils (François-Xavier Redier)

Vendeurs : conseil financiers : PwC Corporate Finance (Antoine Grenier, Guillaume Franc) ; avocats : Arpèges (Hubert Ployart, Annie Meignen)

Dette bancaire : co-arrangeurs : Banque Populaire Atlantique (Sophie Bogard), LCL (Ivan Piqueras), participant : Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (Laurent Derbois, Florence Anquetil), avocats : Reed Smith (Alexandre Tron, Aurélien Jugand)

Management : DLA Piper (Xavier Norlain)