White & Case a conseillé le syndicat bancaire conduit par BNP Paribas et Morgan Stanley en qualité de coordinateurs globaux ainsi que Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC en tant que chefs de file et teneurs de livres associés, dans le cadre de l’augmentation de capital de Capgemini d’un montant de 506 millions d'euros.

Cette augmentation de capital est la plus importante jamais réalisée par placement privé accéléré en France. L’augmentation de capital, largement sursouscrite, a porté sur 6 700 000 actions nouvelles, soit 4,05% du capital. Le prix de souscription s’est élevé à 75,50 euros par action, soit une décote de 2,4% par rapport au cours moyen pondéré des volumes de la journée du 9 juin 2015.

L’augmentation de capital vise à refinancer partiellement par anticipation une partie du crédit relais de 3,8 milliards de dollars U.S mis en place dans le cadre de l’acquisition d’IGATE par Capgemini, dont la réalisation est prévue pour le second semestre 2015.
Fort de plus de 145 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 10,6 milliards d’euros. Le 27 avril 2015, Capgemini a annoncé avoir signé un accord définitif de fusion aux termes duquel le Groupe fera l’acquisition de la société IGATE Corporation pour 48 dollars par action, entièrement payables en numéraire. Le montant total de la transaction s’élèvera à environ 4 milliards de dollars. IGATE est une entreprise de technologie et services informatiques, basée à Bridgewater dans le New Jersey. Cotée au Nasdaq, IGATE a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1,2 milliard de dollars en 2014.

L’équipe Marché de Capitaux de White & Case était composée de Séverin Robillard et Thomas Le Vert, associés, assistés d’Elsa Imbernon, counsel, et Béatrice Constans. Colin Chang, associé, et Max Turner, counsel, sont intervenus sur les aspects de droit américain, et Alexandre Ippolito, associé, assisté de Marcus Schmidbauer, sur les aspects de droit fiscal.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP conseillait Capgemini avec une équipe menée par Fabrice Baumgartner, associé, et comprenant Olga Kharitonova et Guillaume Foillard. John Brinitzer, associé, et Mark Adams, counsel, sont intervenus sur les aspects de droit américain, et Anne-Sophie Coustel, associée, assistée d’Alexis Mallez, sur les aspects de droit fiscal.