Ce projet d’acquisition par Arval porte sur un périmètre de 160 000 véhicules situés dans 12 pays européens.

Il s’inscrit dans une transaction plus globale dans laquelle Element Financial, partenaire majeur d'Arval en Amérique du Nord, devrait racheter l'activité de GE Capital Fleet Services aux Etats-Unis, au Mexique, en Australie et en Nouvelle Zélande. 

Ce projet d’acquisition devrait être finalisé au quatrième trimestre 2015, après consultation des partenaires sociaux et obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

L’équipe de White & Case LLP était menée, à Paris, par Hugues Mathez et Franck De Vita, associés et, à New York, par Brian Smarsh, associé, assistés de Noémie Baroux, Delphin Boucher, collaborateurs, et Agathe Delalande pour les aspects corporate M&A.

Clara Hainsdorf, counsel, Caroline Lyannaz et Alexis Tandeau, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects de propriété intellectuelle ; Alexandre Jaurett, associé, Marie-Amélie Roger, collaboratrice, sur les aspects sociaux ; Mark Powell, associé à Bruxelles, Juliette Goyer et Orion Berg, counsel, Emily Xueref-Poviac et Estelle Leclerc, collaboratrices, sur les aspects liés au droit de la concurrence et Alexandre Ippolito, associé, et Estelle Philippi, collaboratrice, sur les aspects fiscaux.

Des équipes de White & Case New York, Bruxelles, Londres, Francfort, Madrid, Hambourg, Stockholm, Milan et Munich sont également intervenues sur l’opération.

GE Capital était conseillé par Weil Gotshal & Manges.

Element Financial était conseillé par Cravath, Swaine & Moore.