Acquis en septembre 2012 par TCR Capital en association avec ses dirigeants et Arkéa, In’Tech Medical a racheté son homologue américain Turner Medical Inc à son fondateur. 

L’opération est financée par apport en fonds propres et par une nouvelle tranche obligataire arrangée par Tikehau IM.

Basé à Rang-du-Fliers (Nord-Pas-de-Calais), le groupe In’Tech Medical est spécialisé dans la conception et la fabrication d’instruments chirurgicaux complexes destinés aux opérations de pose d’implants orthopédiques, principalement du rachis. Il emploie 300 personnes qui opèrent sur trois sites industriels en France et aux Etats-Unis.

TCR Capital est une société de gestion indépendante ayant €300 millions sous gestion dédiés à des opérations de LBO majoritaires concernant des sociétés de taille moyenne valorisées entre €20 millions et €100 millions.

L’équipe de KWM était composée de Pierre-Louis Sévegrand-Lions (associé) et Mathieu Terrisse (collaborateur) en corporate ; d’Olivier Vermeulen (associé), Marc Zérah et Aladin Zeghbib (collaborateurs) sur les aspects financement ; ainsi que de Raphaël Béra (associé) et David Levy (collaborateur) sur les questions fiscales. Aux Etats-Unis, In’Tech Medical était conseillé par le cabinet Kilpatrick Townsend & Stockton LLP avec Richard Cicchillo (associé).

Autres conseils :

•  Dette : Hogan Lovells avec Stéphane Huten, Sabine Bironneau-Loy, Arnaud Levasseur et Louis-Jérôme Laisney