Paul Hastings conseille OpenGate Capital dans le cadre de l’acquisition de Kem One Innovative Vinyls.
Paul Hastings conseille OpenGate Capital, groupe de private equity international, dans le cadre de l’acquisition de la société Kem One Innovate Vinyls au Groupe Klesch. Kem One Innovative Vinyls produit en aval du chlorure de polyvinyle, “PVC,” et notamment des composés, des profilés et des tubes au sein de ses usines en Europe, en Asie et au Mexique. Les termes de l’opération n’ont pas été communiqués.
Kem One Innovative Vinyls fabrique et distribue des produits finaux rigides et flexibles utilisés dans de multiples applications au sein de secteurs variés dont l’automobile, la construction, le mobilier, l’électricité, l’emballage, le paramédical, la santé, l’équipement industriel, etc. L’entreprise opère sous deux marques et noms commerciaux : Resinoplast, spécialisé dans la fabrication de composés, et Alphacan, qui produit des matériaux transformés dont les profilés et les tubes pour fenêtres. Le siège social de Kem One Innovative Vinyls se trouve en France, et la société dispose de 13 usines à travers l’Europe, l’Asie et le Mexique, avec un chiffre d’affaires d’environ 350 millions d’euros, 1,200 salariés et une clientèle internationale.
L’acquisition de Kem One Innovative Vinyls, annoncée en Janvier 2014, fait suite à l’investissement par OpenGate Capital dans Kem One SAS, également conseillé par l’équipe restructuring du bureau de Paris de Paul Hastings menée par Lionel Spizzichino. Kem One SAS est producteur amont de résines en PVC et continuera à être fournisseur de matières premières pour les opérations en aval de Kem One, de Resinoplast et d’Alphacan.
Les avocats de Paul Hastings :
Coordination de l’opération : Lionel Spizzichino (Associé)
- Restructuration : Lionel Spizzichino (Associé) et Audrey Nelson
- Corporate : Etienne Mathey (Associé) et Charlotte Pennec
- Bureaux de Pékin et de Shanghai : David S. Wang (Associé), Jia Yan, Lily Li Zhang et Ella Han
- Bureau de Milan : Paolo Manganelli (Associé) et Simona Martuscelli
Gide Loyrette Nouel a également conseillé OpenGate Capital, avec Dimitri Dimitrov (Associé) et Edgard Nguyen
