Cleary Gottlieb est intervenu comme conseil de Showroomprivé.com pour son introduction en bourse, réalisée le 2 novembre. L’offre a compris une offre primaire d’environ 50 millions d’euros et une offre secondaire d’environ 176 millions d’euros par les fondateurs de la société, des entités affiliées à Accel Partners et Kilwa Investment S.A., pouvant être portée à environ 210 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Parallèlement à l’offre, Vipshop International Holdings Limited, filiale de Vipshop Holdings Limited (NYSE : VIPS), a réalisé un investissement en actions existantes pour un montant total d’environ 30 millions d’euros. Cleary Gottlieb a également conseillé Showroomprivé dans le cadre de cet investissement. Goldman Sachs International et Deutsche Bank sont intervenus en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés. BNP Paribas et Société Générale Corporate & Investment Banking sont intervenus en qualité de Teneurs de Livre Associés.

Showroomprivé.com est un acteur du e-commerce innovant, en forte croissance et spécialisé dans la mode. Il est présent en France, son marché principal, et dans huit autres pays européens. Puisant son identité à la fois dans l’univers de la mode et celui du web marketing, Showroomprivé.com s’est donné pour mission de réinventer la façon dont les femmes découvrent – et achètent – de nouveaux articles de mode en ligne. Depuis sa création en 2006, le Groupe a connu une croissance rapide et rentable. À la fin de l’année 2014, le Groupe comptait 20,2 millions de membres. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 349,8 millions d’euros.

Cleary Gottlieb est intervenu comme conseil de Showroomprivé dans l’introduction en bourse avec une équipe menée par John Brinitzer et Marie-Laurence Tibi comprenant Mark Adams, Pauline Chadenet, Chris McBrady, Léonore Daouphars, avec l’aide d’Aymeric de Mol. Anne-Sophie Coustel et Blanche Savary sont intervenues pour les aspects fiscaux. Emmanuel Ronco est intervenu pour les aspects de propriété intellectuelle. Jérôme Hartemann est intervenu pour les aspects de droit du travail. White & Case LLP est intervenu comme conseil des banques garantes avec une équipe menée par Thomas Le Vert comprenant Max Turner, Tatiana Uskova, François Carrey et Jordan Zaluski.