L’équipe Bourse et Marchés de capitaux du cabinet Brunswick a conseillé Drone Volt, leader français du drone professionnel, dans le cadre du renforcement de ses ressources financières par le biais d’une levée de fonds de 1,8 M€ et de la mise en place d’une nouvelle ligne de financement par émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions (OCABSA) permettant une levée de fonds potentielle maximum de 5 M€.

Créé en 2011, Drone Volt est spécialisée dans la conception et la commercialisation de drones civils et sécuritaires à usage professionnel. Implantée en France et au Danemark, la société offre des solutions complètes pour répondre aux problématiques rencontrées dans des secteurs aussi variés que celui de l’audiovisuel, la sécurité, la surveillance et la topographie. En constante croissance depuis sa création, Drone Volt est cotée sur le marché libre d’Euronext Paris depuis avril 2015.

Dans le cadre de la consolidation de ses moyens financiers présents et futurs, qui ont pour objet d’assurer le financement de la politique d’innovation et du plan de développement commercial en France et en Europe de la société, Drone Volt a réalisé une levée de fonds de 1,8 M€ par placement privé, sans droit préférentiel de souscription, auprès d’investisseurs qualifiés. Le prix d'émission des 112 500 actions nouvelles a été fixé à 16 €, soit 10% de décote sur la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture des 20 dernières séances ayant précédé la réalisation de l'opération.

La société a par ailleurs décidé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement par émission d’OCABSA permettant une levée de fonds potentielle maximum de 5 M€, répartie en 20 tranches d’OCABSA de 250 000 € chacune. A cette fin, un contrat d’émission a été conclu le 17 novembre 2015 entre Drone Volt et YA Global Master SPV LTD, un fonds d’investissement géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global, LP. Ce projet sera soumis au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires prévue le 5 janvier 2016.

Enfin, Drone Volt a déposé sa demande de transfert sur le marché Alternext Paris afin de renforcer la visibilité de son titre et permettre à des nouvelles catégories d’investisseurs de devenir actionnaires.

Samuel Pallotto, avocat associé en charge du pôle Bourse et Marchés de capitaux commente :

« Nous remercions l’équipe dirigeante de Drone Volt pour sa confiance et sommes ravis de l’accompagner dans le cadre de cette double opération de levée de fonds. Celle-ci illustre notre capacité à intervenir auprès d’entreprises innovantes notamment, afin de les assister dans tous leurs projets de financement ».

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Brunswick Société d’Avocats était composée de Samuel Pallotto, avocat associé accompagné de Mathilde Cazé, avocat et Enguerrand de la Morsanglière, juriste.

Cette équipe s’est par ailleurs illustrée au cours de ces derniers mois en intervenant sur plusieurs opérations de marchés (introduction en bourse, augmentation de capital, equity line) telles que notamment celles réalisées par Biocorp, Vexim, Deinove, I.Ceram ou encore Theradiag.