Willkie Farr & Gallagher a conseillé Axa Private Equity sur les aspects de financement obligataire avec une équipe composée de Paul Lombard, associé avec Igor Kukhta et Virginie Sayag.
AXA Private Equity soutient le développement de CEVA en structurant un financement additionnel.
AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement, annonce aujourd’hui la mise en place d’un financement additionnel de 100 M€ pour soutenir le développement du groupe Ceva. Cette transaction intervient après un premier investissement de 30 M€ en 2007 et souligne la capacité d’AXA Private Equity à proposer des solutions de financement innovantes et sur-mesure aux entreprises.
Depuis qu’il est devenu indépendant en 1999, Ceva est un laboratoire vétérinaire international qui connait une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 10% par an, bien au dessus de la moyenne du secteur, grâce d’une part à une croissance interne centrée sur les produits et d’autre part sur des acquisitions. Le management de Ceva est devenu majoritaire en 2007 à la suite d’une série de trois LBO, avec l’appui de Nixen, Euromezzanine puis de Sagard entré au capital en 2010.
Cette ligne de financement de 100 M€ vient renforcer le soutien d’AXA Private Equity à Ceva sous forme d’obligations en complément des lignes de financement bancaires existantes. Ce mode de financement flexible permet à la société d’entrer dans une nouvelle phase de développement et de poursuivre sa stratégie d’acquisition dans le monde entier.
Marc Prikazsky, Président de Ceva souligne que : "La capacité à intégrer avec succès des entreprises et des produits nouveaux dans une vision stratégique plus large a été un facteur-clé de notre succès. Notre culture axée sur les résultats a permis à de nombreux entrepreneurs, qui sont venus de l’extérieur pour nous rejoindre, d’avoir la liberté de continuer à appliquer leur propre style de gestion, tout en étant liés par un objectif commun".
Cécile Mayer-Levi Co-Head d’AXA Private Equity Private Debt souligne "Nous nous félicitons d’avoir été en mesure de proposer une solution innovante de financement pour répondre aux besoins de croissance de Ceva tout en respectant les contraintes liées à la structure de capital actuelle".
