DLA Piper : conseil pour la levée de fonds de Groupe ARM

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Groupe ARM consolide ses fonds propres auprès d’Aerofund II et de l’IRDI et réalise une première acquisition dans le Sud-ouest.


Groupe ARM, sous-traitant aéronautique familial créé en 1974, vient de réaliser une levée de fonds de 4.5 M€ avec l’ouverture de son capital à parité à Aerofund II (fonds géré par ACE Management) et à l’IRDI (Institut Régional de Développement Industriel Midi-Pyrénées Aquitaine), et la participation d’Oseo via la mise en place d’un Contrat Développement Participation.

 

Cette première opération est notamment destinée à financer l’acquisition de la société familiale MGA basée à Villeneuve-sur-Lot (Lot & Garonne) qui permet à Groupe ARM de s’implanter dans le premier bassin aéronautique civil d’Europe.

Elle a également pour objectif d’accompagner le développement rapide du groupe, qui a plus que doublé son chiffre d’affaires depuis 2009, dépassant ainsi 30 M€ avec l’intégration de l’usineur MGA (5 M€ de chiffre d’affaires), spécialiste de pièces et de sous-ensembles d’aérostructures, d’aménagement de cabines et de sièges techniques (pilote, co-pilote).

Fournisseur de rang 2 du secteur aéronautique, Groupe ARM est spécialisé dans la conception, l’usinage de pièces élémentaires et l’assemblage de sous-ensembles mécaniques. Ses principaux clients sont des équipementiers internationaux tels les groupes Safran, Sogerma (EADS), Daher-Socata, Ratier-Figeac (UTAS/UTC), etc. Il intervient sur de nombreux programmes civils aéronautiques mondiaux et réalise 30% de son chiffre d’affaires à l’export.
Groupe ARM est désormais présent en Région Centre, en Région Aquitaine et à Casablanca (Maroc) au travers de ses 6 sociétés opérationnelles. Le groupe emploie 300 salariés.

"L’acquisition de MGA, à laquelle les 2 cadres dirigeants de MGA, Patrick Bernede et Stéphane Buffa, ont participé, marque une étape clé dans le développement de Groupe ARM puisqu’elle se traduit par l’ouverture du capital du groupe jusqu’à présent 100% familial à des investisseurs aux expertises très complémentaires. Le renforcement de nos fonds propres autorise la poursuite d’un plan de développement ambitieux. Cette opération permet également de bénéficier d’une implantation dans le Sud-Ouest de la France, principal bassin aéronautique européen", s’enthousiasme Ludovic Couillaud, Président de Groupe ARM et fils du fondateur Georges Couillaud.

"Nous avons été séduits par Groupe ARM qui dispose d’un grand savoir faire, d’outils industriels de qualité, et d’un management déterminé, capable de poursuivre une croissance forte. De plus l’opération d’acquisiton de MGA présente de fortes synergies commerciales et industrielles entre les deux groupes, source de création de valeur", ajoutent Gilles Daguet et Delphine Dinard, Partner et Directeur d’investissement d’ACE Management.

"L’arrivée du Groupe ARM à l’occasion de l’acquistion de MGA souligne l’attractivité et le savoir-faire de notre région en matière aéronautique. Cette implantation va permettre au nouveau groupe de franchir des étapes et de devenir une ETI dont cette industrie a besoin. Nous sommes très confiants dans sa capacité à se développer rapidement", complète Alain Fabre, Directeur de Participations de l’IRDI.


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