Kramer Levin a conseillé Midcap Partners en tant qu’arrangeur de l’émission obligataire Euro PP de 90 M€ de Bertrand Restauration auprès de fonds de dette et d’assureurs. Au travers de cette opération, Fundamental Partners, conseil exclusif, et Midcap Partners, agent placeur, affirment ainsi une nouvelle fois leur stratégie d'accompagnement global de haut et bas de bilan des petites et moyennes entreprises. S’appuyant notamment sur une capacité de placement très étoffée, Midcap Partners offre aux émetteurs une couverture exhaustive des investisseurs européens tant en actions qu'en obligations. Fundamental Partners a structuré le financement et MidCap Partners a réalisé le placement privé.

Bertrand Restauration est une filiale du Groupe Bertrand, premier groupe de restauration indépendant français, avec 26 000 collaborateurs en France et dans le monde. Bertrand Restauration est la division de restauration traditionnelle non cotée du groupe qui intègre près de 250 restaurants en propre et en franchise. Fundamental Partners et MidCap Partners ont structuré cette nouvelle émission EURO PP à 6 ans 100% in fine, qui permet au groupe de rationaliser ses financements, notamment à la suite de l’intégration des brasseries Frères Blanc acquises en 2016 ; tout en réduisant ses frais financiers, elle apporte au groupe les moyens d’accompagner sa forte croissance et d’exécuter son plan de développement (ouvertures de restaurants en propre et en franchise) jusqu’en 2024.