Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu en tant que conseil juridique dans le cadre d'une opération de reclassement d'actions Hydrogen Refueling Solutions (HRS), concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, ayant pris la forme d'une cession par son actionnaire majoritaire, Holding HR1, de 834 582 actions HRS (soit 5,5 % du capital).
Cette opération a été réalisée au prix de 24 euros par action auprès d'investisseurs institutionnels par voie de placement privé accéléré et de particuliers en France à travers une offre au public sur la plateforme PrimaryBid.
Cette cession avait notamment pour objectif d'accroître sans dilution la liquidité du titre HRS, de permettre aux actionnaires existants de renforcer leur position et d'ouvrir le capital de HRS à de nouveaux actionnaires.
À l'issue de cette opération, Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS demeure le Président Directeur Général de HRS et, au travers de Holding HR, l’actionnaire majoritaire de HRS, conformément à sa volonté de s'inscrire sur le long terme dans le développement de HRS.
L'équipe de Fieldfisher France était composée de Samuel Pallotto, associé et Mathilde Ghez, collaboratrice.
Samuel Pallotto commente : "Après l'introduction en bourse de HRS et la conclusion de leurs différents partenariats capitalistiques et stratégiques au cours de ces deux dernières années, nous sommes ravis d'être à nouveau intervenus sur cette opération et remercions très sincèrement Hassen Rachedi pour cette marque de confiance renouvelée à laquelle nous sommes très sensibles"
Autres intervenants :
- Bryan Garnier & Co, Gilbert Dupont (Société Générale) et Portzamparc (BNP Paribas) (coordinateurs globaux et teneurs de livre associés),
- Lazard (conseil financier)
1 Société détenue à hauteur de 97,1% par Monsieur Hassen Rachedi, Président Directeur Général et fondateur de HRS.
