Delcade a conseillé le groupe Guerbet, leader mondial de l'imagerie médicale, coté sur Euronext Paris, dans le cadre de l'offre publique d'achat volontaire lancée par Guerbet sur le solde des actions d'Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale.
Cette offre fait suite à une augmentation de capital exclusivement réservée à Guerbet, s'élevant à un total de 8,8 millions d'euros, réalisée le 11 janvier 2023, à l'issue de laquelle Guerbet détenait 25.049.230 actions Intrasense, représentant 48,34% du capital et 48,03% des droits de vote de cette dernière.
L'offre, qui a reçu l'approbation de l'Autorité des marchés financiers le 4 avril 2023, a été ouverte du 6 avril au 15 mai 2023, puis réouverte du 23 mai au 5 juin 2023. Elle offrait aux actionnaires d'Intrasense une option d'encaissement immédiat à un prix de 0,44 € par action, dans des conditions de prix identiques à celles de l'augmentation de capital précédemment réservée à Guerbet.
À l'issue de l’Offre, Guerbet détient désormais 29.257.966 actions Intrasense, ce qui représente 56,46% du capital et au moins 56,10% des droits de vote d’Intrasense.
Le règlement-livraison de l’Offre réouverte est intervenu le 14 juin 2023.
L'équipe DELCADE qui conseillait le groupe Guerbet était conduite par Pierre-Antoine Dubecq (Associé, M&A), avec Fabrice Delouis (Associé, Droit fiscal), et Mathilde Loulmet (Collaboratrice, Droit fiscal).
Intrasense était conseillé par Jeantet, avec une équipe composée de Cyril Deniaud (Associé, Marchés de Capitaux), Benjamin Cohu (Counsel, Marchés de Capitaux), Guillaume Soulé (Collaborateur, Marchés de Capitaux), et Fanny Alexanian (Collaboratrice, Marchés de Capitaux).
Paper Audit & Conseil, représenté par Monsieur Xavier Paper, agissait en qualité d’expert indépendant.
Gilbert Dupont agissait en tant que banque présentatrice dans le cadre de l’offre.
