Bredin Prat conseille Fnac Darty pour l’extension de la maturité de sa ligne de crédit Delayed Drawn Term Loan (DDTL), dont le montant est porté à 100 millions d’euros, de décembre 2026 à mars 2028, avec l’ajout de 2 options d’extension d’un an chacune, à mars 2029 et mars 2030, exerçables à la demande de Fnac Darty et sous réserve de l’approbation des prêteurs.
Cette opération a été réalisée dans le cadre de l’émission d’une nouvelle obligation de 550 millions d’euros à échéance avril 2029 permettant le refinancement intégral des obligations existantes de la société.
Bredin Prat conseille Fnac Darty avec une équipe composée de Samuel Pariente (associé) et Mathieu Arnault (counsel).
White & Case a conseillé les banques prêteuses du DDTL.
