Gide conseille le syndicat bancaire dans le cadre d’une émission par Orange d'obligations hybrides d’un montant de 700 millions d’euros et d’une opération de rachat concomitante portant sur deux souches obligataires pour 699 millions d’euros

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Gide a assisté le syndicat bancaire composé de BofA Securities Europe SA, CaixaBank, S.A., Crédit Agricole Corporate and Investmet Bank, Crédit Industriel et Commercial S.A., Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, NatWest Markets N.V., RBC Capital Markets (Europe) GmbH et Société Générale dans le cadre d’une émission par Orange d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 700 millions d’euros. Cette émission a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes (EMTN) d'Orange et les obligations ont fait l’objet d’une cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Concomitamment, Gide a conseillé le syndicat bancaire composé de Crédit Agricole Coporate and Investment Bank et Société Générale dans le cadre d’une offre de rachat initiée par Orange et portant sur deux souches d’obligations super-subordonnées pour un montant de 699 millions d'euros.

L’équipe de Gide était dirigée par Laurent Vincent, associé, assisté de Louis Ravaud, counsel, Emilie Radisson et Bianca Nitu, collaboratrices.


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