Shearman & Sterling LLP Paris a conseillé Ares Management Limited en qualité d’arrangeur, et des fonds gérés ou conseillés par Ares Management Limited et Avenue Capital Group en qualité de souscripteurs, dans le cadre du financement de l’acquisition par Greenbriar Equity Group du capital de World Freight Company International SAS.
Shearman & Sterling LLP Paris a conseillé Ares Management Limited en qualité d’arrangeur, et des fonds gérés ou conseillés par Ares Management Limited et Avenue Capital Group en qualité de souscripteurs, dans le cadre du financement de l’acquisition par Greenbriar Equity Group du capital de World Freight Company International SAS, société de tête du groupe WFCI, groupe mondial spécialisé dans la commercialisation d’espace de fret pour le compte des compagnies de transport aérien de voyageurs.
Le financement mis en place est un financement obligataire privé de type unirate comprenant un tranche d’acquisition et de refinancement libellée en euros, et des tranches de financement d’investissements libellées en euros, livres sterling et dollars américains, et comprend également des tranches non confirmées également libellées en euros, livres sterling et dollars américains. Le montant total des financements envisagés est de 147 millions d’euros. Structurés sous forme d’emprunt émis à l’étranger, les financements obligataires prévoient en particulier le regroupement de l’ensemble des obligataires en une masse contractuelle unique aux fins d’organiser l’exercice de leurs droits sur les questions intéressant l’ensemble des différentes tranches.
L’équipe de Shearman & Sterling était dirigée par Arnaud Fromion (Associé, Finance, Paris) assisté de Frédéric Guilloux (Counsel, Finance, Paris), Nathalie Barzilai et Laurent Bonnet (Collaborateurs, Finance, Paris).
MNKS était co-conseil sur les aspects de droit luxembourgeois avec Stéphane Braun (Associé), Cyril d'Herbes (Collaborateur), Charline Lesniarek (Collaborateur) et Nam Nguyen-Groza (Collaborateur).
Kirkland & Ellis conseillait l’émetteur avec une équipe composée de Stephen Lucas (Associé), Daniel Abercromby (Associé), Nicol Kirsteen (Collaborateur) et Marimba Odundo-Mendez (Collaborateur).
Bredin Prat (Paris) conseillait l’émetteur sur les aspects de droit français avec une équipe composée de Pariente (Associé), Hubert Zhang (Collaborateur) et Hugues Gascon (Collaborateur).
