Willkie Farr & Gallagher LLP et Allen & Overy LLP sont intervenus relativement à la mise en place du programme EMTN et l’émission inaugurale de l’Agence France Locale.
Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé l’Agence France Locale. Allen & Overy LLP a conseillé HSBC France et Natixis dans cette affaire.
L’Agence France Locale, la première agence de financement française détenue à 100 % par des collectivités territoriales et dédiée entièrement à leur financement, après avoir obtenu le 6 mars 2015 le visa de l’Autorité des Marchés Financiers pour la mise en place de son programme EMTN (noté Aa2/P-1 par l’agence Moody’s) de 3 milliards d’euros, vient de réaliser sa première émission obligataire d’un montant de 750 millions d’euros sur 7 ans à un taux d’intérêt de 0,375 %.
Environ 70 investisseurs ont participé à la souscription dont 80% d’investisseurs étrangers confirmant la confiance et l’intérêt des investisseurs pour le secteur public local français et le modèle de l'Agence France Locale.
L’Agence France Locale a ainsi franchi la dernière étape clé pour débuter son activité opérationnelle d’octroi de crédits aux collectivités territoriales membres de sa structure.
Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé l’Agence France Locale avec une équipe composée de Thierry Laloum et Gabriel Flandin, associés, Basma Paradin et Alexis Grisoni. L’équipe de Willkie Farr & Gallagher LLP a également pu compter sur Vincent Brenot, avant que celui-ci ne rejoigne un autre cabinet.
Allen & Overy LLP a conseillé HSBC France et Natixis, en qualité d’arrangeurs, et Australia and New Zealand Banking Group, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Daiwa Capital Markets Europe Limited, J.P. Morgan Securities plc, Société Générale et The Toronto Dominion Bank, en qualité d’agents placeurs dans le cadre de la mise en place du programme EMTN, avec une équipe composée d’Hervé Ekué, associé, Julien Sébastien, Soline Louvigny et Lorraine Miramond.
Willkie Farr & Gallagher LLP et Allen & Overy LLP sur la mise en place du programme EMTN et l’émission inaugurale de l’Agence France Locale
Paris, le 2 avril 2015– L’Agence France Locale, la première agence de financement française détenue à 100 % par des collectivités territoriales et dédiée entièrement à leur financement, après avoir obtenu le 6 mars 2015 le visa de l’Autorité des Marchés Financiers pour la mise en place de son programme EMTN(noté Aa2/P-1 par l’agence Moody’s) de 3 milliards d’euros, vient de réaliser sa première émission obligataire d’un montant de 750 millions d’euros sur 7 ans à un taux d’intérêt de 0,375 %.
Environ 70 investisseurs ont participé à la souscription dont 80% d’investisseurs étrangers confirmant la confiance et l’intérêt des investisseurs pour le secteur public local français et le modèle de l'Agence France Locale.
L’Agence France Locale a ainsi franchi la dernière étape clé pour débuter son activité opérationnelle d’octroi de crédits aux collectivités territoriales membres de sa structure.
Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé l’Agence France Locale avec une équipe composée de Thierry Laloum et Gabriel Flandin, associés, Basma Paradin et Alexis Grisoni. L’équipe de Willkie Farr & Gallagher LLP a également pu compter surVincent Brenot, avant que celui-ci ne rejoigne un autre cabinet.
Allen & Overy LLP a conseillé HSBC France et Natixis, en qualité d’arrangeurs, et Australia and New Zealand Banking Group, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Daiwa Capital Markets Europe Limited, J.P. Morgan Securities plc, Société Générale et The Toronto Dominion Bank, en qualité d’agents placeurs dans le cadre de la mise en place du programme EMTN, avec une équipe composée d’Hervé Ekué, associé, Julien Sébastien, Soline Louvigny et Lorraine Miramond.
