Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire, dirigé par J.P. Morgan et UBS, en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de Filet et Teneurs de Livre Associés, et comprenant également Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, HSBC France et Société Générale, en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis, en qualité de Co-Chefs de File, sur l’introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris du groupe SPIE.

La taille initiale de la nouvelle offre comprend l'émission d'actions nouvelles pour un montant maximum d'environ 1 milliard d'euros, incluant une augmentation de capital de 700 millions d'euros.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Marc Castagnède (associé), Olivier Thébault (counsel) et Marine le Quillec (collaboratrice) sur les aspects corporate. Les aspects de droit américain ont été traités par Diana Billik (associée), et Karin Braverman (collaboratrice senior). Mathieu Vignon (associé), et Viviane Carpentier (collaboratrice senior) étaient en charge des aspects fiscaux.

SPIE est représenté par White & Case avec une équipe menée par Thomas Le Vert et Philippe Herbelin, associés, assistés de Tatiana Uskova, François Carrey et Adeline Poucheparadj. Les aspects corporate ont été traités par François Leloup, associé, assisté de Jean Paszkudzki, Noémie Baroux et Laure Sans. Les aspects de droit américain ont été traités par Colin Chang, associé, assisté de Max Turner, counsel, et les aspects fiscaux par Alexandre Ippolito, associé, assisté de Marcus Schmidbauer.