Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique et des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l’énergie SPIE a annoncé ce jour le lancement de son introduction en bourse.

L’Autorité des marchés financiers a apposé le 29 mai 2015 le visa n°15-241 sur le prospectus relatif à cette introduction. Le début des négociations des actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris est prévu pour le 10 juin 2015 (sous forme de promesses d’actions). L’offre s’élève à un montant maximum d’environ 1 milliard d’euros, incluant une augmentation de capital de 700 millions d’euros.

Mayer Brown a accompagné le management de SPIE sur certains thèmes dans le cadre de cette introduction en bourse, notamment le débouclage de la structure LBO mise en place en 2011.

L’équipe de Mayer Brown intervenant sur le dossier était composée de Jean-François Louit, associé, Caroline Lan, Barbara Petrovic, Pierre-Guillaume Sagnol et Guillaume Monnier.