McDermott Will & Emery intervient aux côtés de Jaguar Network dans le cadre de son acquisition d’Alionis.
Jaguar Network se renforce en région parisienne et étoffe son équipe en rachetant Alionis et ses 2 M€ de chiffre d'affaires.
Un an après l'investissement minoritaire de Naxicap destiné à soutenir la croissance externe, Jaguar Network boucle une acquisition. L'hébergeur et infogéreur marseillais rachète Alionis, un concurrent parisien fondé il y a dix ans par Leo Goerhs, son principal actionnaire aux côtés de quelques associés. L'opération, en numéraire, porte sur un montant confidentiel versé en plusieurs étapes.
Alionis apporte des clients de taille moyenne et grands comptes comme Marionnaud, Prestashop, Nexway et Yacast. Outre ces références, l'acquisition permet au marseillais de se renforcer en région parisienne, qui génère 30 % de ses revenus. De son côté, Jaguar Network, qui avait fait débuter les acquisitions en 2011 avec l'activité voix sur IP de 720°, affiche 23 M€ de chiffre d'affaires sur son exercice 2014, avec un effectif de 70 personnes, et table sur 30 M€ cette année. D'autres opérations de croissance externe, dans le même secteur, sont d'ores et déjà à l'étude pour une première finalisation envisagée en fin d'année ou début 2016.
Le bureau de Paris du cabinet d’avocats McDermott Will & Emery est intervenu sur l’opération aux côtes de Jaguar Network, avec Diana Hund (Counsel) et Marie-Muriel Barthelet (Avocat). Le cabinet Axten a conseillé le vendeur avec Loïc-Emmanuel Pellegrino (Associé) et Stéphanie Blengino (Avocat).