Allen & Overy Paris a conseillé Amplitude Surgical, expert français des implants pour la chirurgie des articulations et de ses instruments, ainsi que son actionnaire majoritaire Apax Partners sur l’introduction en bourse d’Amplitude Surgical sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

La taille initiale de l'offre comprend l’émission d’actions nouvelles pour un montant de 50 millions d’euros et la cession par Apax Partners ainsi que les FPCI CIC Mezzanine 2 et FPCI Idinvest Private Debt d’environ 80 millions d’euros d’actions existantes (hors exercice de la clause d’extension et de l’option de sur allocation).

L’offre d’actions nouvelles par la Société a pour objectif principal de financer son expansion aux Etats-Unis et au Japon.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Marc Castagnède (associé), assisté d’Olivier Thébault (counsel) et Mathilde Bettuzzi (collaboratrice) et Paul Renaudin sur les aspects ECM. Romy Richter (counsel) et Jules Lecoeur (collaborateur) sont intervenus sur les aspects corporate. Diana Billik (associée) et Karin Braverman (collaboratrice senior) sont intervenues sur les aspects de droit américain. Jean-Yves Charriau (associé), Arthur Leclerc et Florian Louvet (collaborateurs) sont intervenus sur les aspects fiscaux. Julien Roux (associé) et Benjamin Marché (collaborateur) sont intervenus sur les aspects financement.

Natixis, Oddo et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank étaient conseillés par Linklaters.