Dans le cadre d’une opération de refinancement Société Générale Capital Partenaires (SGCP) et EQUITIS GESTION ont pris une participation minoritaire au capital de Groupe Louis Tellier.

UI Gestion, actionnaire historique du Groupe, reste majoritaire.

Créée en 1947, la société Louis Tellier intervient sur le marché des ustensiles de cuisine à l’usage des professionnels et des gourmets.

L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise des produits de cuisine coupants.

S’appuyant sur un savoir-faire historique et une marque à forte notoriété, le Groupe qui dispose d’une gamme de près de 3 000 références est un des leaders sur le marché français du petit équipement.

En 2010, afin d’assurer la transmission de l’entreprise dirigée par le petit-fils de son fondateur, Pierre Tellier, UI Gestion s’était rapproché d’Anne-Laure Nabat, ancienne co-fondatrice et directrice générale du Groupe Mastrad, pour réaliser une opération de LBO.

Au cours des dernières années, le Groupe s’est développé de manière active en proposant une offre à destination des particuliers en complément de ses produits professionnels, en diversifiant ses gammes grâce à sa stratégie d’innovation, en se renforçant sur le marché de la pâtisserie avec l’acquisition de Gobel et en poursuivant sa croissance à l’export.

Le chiffre d’affaires est ainsi passé de 11m€ à 17m€, traduisant ce développement continu.

Afin de soutenir les projets de croissance et la modernisation de l’outil industriel et logistique du Groupe, UI Gestion a ouvert le projet à deux nouveaux investisseurs : SGCP et EQUITIS GESTION.

Convaincus que Tellier par son historique et son savoir-faire représente une plateforme de consolidation sur le marché de la cuisine, les investisseurs comptent poursuivre la stratégie de croissance initiée depuis 2010.

Pour Anne-Laure Nabat, Présidente du Groupe Louis Tellier : "Depuis près de cinq ans, nous avons développé le Groupe en nous appuyant sur les savoir-faire historiques de Tellier et Gobel, marques de référence auprès des professionnels de la cuisine et de la pâtisserie. Nous avons renforcé notre visibilité auprès des chefs et de la restauration collective, tout en nous diversifiant auprès des amateurs. De plus, nos univers de marques et nos gammes complémentaires élargies nous permettent aujourd’hui de répondre aux besoins de l’ensemble des canaux de distribution. Forts de ces évolutions, nous sommes convaincus de nos perspectives de croissance sur le marché français ainsi qu’à l’export où nos produits "made in France" et notre antériorité sont des atouts."

Intervenants de l’opération

Conseils juridiques : Vaughan Avocats (Gaspard Brulé, Fabienne Khalifa), Duteil Avocats (Guillaume Jarry)
Conseil fiscal : CJA Avocats (Fabrice Capotosto)
VDD Financière : ACA Nexia (François Mahé, Thierry Guelfi)