De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe coopératif agricole français Terrena dans le cadre du financement de son projet stratégique.

Terrena s’est doté de son premier crédit syndiqué bancaire d’un montant de 630 M€ complété par une émission obligataire non listée sous forme d’Euro PP de 50 M€.

Le crédit syndiqué bancaire a été coordonné par le groupe Crédit Agricole et la Société Générale, tandis que Céréa Partenaire et Unigrains sont intervenus en qualité de chefs de file de l’Euro PP.

Cette structure de financement s’inscrit dans la continuité du plan stratégique de Terrena et lui assure un socle de financement robuste pour poursuivre son développement. Elle permet au groupe de refinancer sa dette en allongeant la maturité, de préfinancer son plan de développement, d’élargir le nombre de partenaires et d’amorcer une diversification de ses sources de financement.

Terrena était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei avec Corentin Coatalem, associé, et Steeve Jaskierowicz sur l’ensemble de l’opération (financement bancaire et émission Euro PP).

Le conseil en financement de Terrena était EY – Ricol Lasteyrie Corporate Finance avec Olivier Catonnet, associé, et Matthieu Banal.

Conseil des arrangeurs du crédit syndiqué : Hogan Lovells avec Michel Quéré, associé, et Louis-Jérôme Laisney.

Conseil des chefs de file de l’émission Euro PP : Hogan Lovells avec Baptiste Gelpi, associé et Marie-Agnès Guillemare.