Eversheds est intervenu en tant que conseil auprès d’Idinvest Partners, société de gestion du Fonds Novi 2, dans le cadre d’une opération de financement par emprunt obligataire pour un montant de 10M€ de la société ardéchoise MP Hygiène, fabricant de papier d’essuyage. Cet emprunt obligataire s’inscrit dans le cadre d’un financement plus global du groupe, pari passu aux côtés d’un emprunt bancaire mis en place par le Crédit Lyonnais et la Banque Postale pour un montant de 4,6M€. Une augmentation de capital de plus de 7M€ de Miribel SAS, holding du groupe contrôlée par la famille Miribel, est venue compléter ces financements.
Afin de financer la modernisation de son outil de production, MP Hygiène avait accueilli dès 2010 Bpifrance Investissement et Garibaldi Participations à hauteur de 42,74 % de son capital. Depuis lors, son chiffre d’affaires s’est accru de 12 % par an pour atteindre 70M€ en 2016, devenant ainsi le premier acteur indépendant du papier d’essuyage destiné au circuit hors domicile. Lors de cette nouvelle opération, Bpifrance Investissement et Garibaldi Participations ont cédé leurs participations à Miribel SAS, permettant ainsi à son dirigeant de reprendre le contrôle de la société et d’en réorganiser le capital grâce au soutien des banques ainsi que de financer le projet de développement du groupe à horizon 2022.

Sont intervenues sur cette opération pour le compte d’Eversheds auprès d’Idinvest Partners :

- Sophie Perus, associée
- Blandine Gény, collaboratrice

Autres intervenants :

- Simmons & Simmons, conseil des banques LCL et Banque Postale
- Cabinets Ratheaux et Cayse Avocats, conseils de la société MP Hygiène

A propos de NOVI :

Créé en Juillet 2015, NOVI est le premier fonds Multi-financements destiné aux PME-ETI dont le chiffre d’affaires est compris entre 30 et 200 M€ recherchant un accompagnement en dette et/ou fonds propre pour leurs projets de croissance, d’acquisitions, de développement international et d’innovation. Il vise en particulier à soutenir les sociétés des 9 solutions de la Nouvelle France Industrielle. D’une durée de vie de 21 ans, le Fonds NOVI est une SICAV initialement dotée de 580 m€ par 23 assureurs et caisses de retraites aux côtés de la CDC.