Les cabinets d’avocats K&L Gates, De Pardieu Brocas Maffei, Fieldfisher, LMBE, et Villechenon sont intervenus en tant que conseils sur l’opération owner buy out de Philogeris, un acteur majeur de la prise en charge de la dépendance (EHPAD) en France. Yann Reboulleau, fondateur et dirigeant du Groupe Philogeris, réalise une opération sponsorless à l'occasion de la sortie de 123 Investment Managers.
Le Groupe Philogeris s'est développé en une dizaine d'années pour devenir le 15ème acteur d'EHPAD français, en s'articulant autour de 2 modèles : des EHPAD détenus en propre et des EHPAD gérés pour compte de tiers.
Grâce à un financement obligataire subordonné de type « sponsorless » apporté par Edmond de Rothschild Investment Partners et Rive, et à la mise en place d'un financement senior combinant dette bancaire et dette privée avec BNP Paribas, BNP Paribas European SME Debt Fund et BPVF, cette opération permet à Yann Reboulleau, dirigeant-fondateur, de prendre le contrôle total d'un groupe constitué de 12 établissements en propre et sous gestion tout en offrant une liquidité aux fonds gérés par 123 Investment Managers, présents au capital depuis 2010.
Au-delà de l'OBO, les financements mis en place permettront également au Groupe de saisir de nouvelles opportunités de croissance externe et de continuer sa stratégie ambitieuse de développement.
K&L Gates conseillait Philogeris avec une équipe pluridisciplinaire composée de Nicola Di Giovanni (Associé, M&A), Hala Nehmé et Julie Dahan (Collaborateurs, M&A); Mounir Letayf (Associé, Financement) et Adeline Roboam (Counsel, Financement).
De Pardieu Brocas Maffei conseillait BNP Paribas, BNP Paribas European SME Debt Fund et Banque Populaire Val de France (les prêteurs) avec une équipe composée de Christophe Gaillard (Associé) et Laurence Raud (Collaboratrice).
Fieldfisher conseillait 123 Investment Managers avec une équipe composée de Pascal Squercioni (Associé) et Daniel Da Cruz Rodrigues (Collaborateur).
LMBE conseillait Philogeris avec une équipe composée de François Veuillot (Associé) sur les aspects fiscaux.
Villechenon conseillait Edmond de Rothschild Investment Partners et Rive Private Investment (les investisseurs) avec une équipe pluridisciplinaire composée de Gilles Roux, Tristan Segonds (Associés, Corporate), Eric Hebras (Associé, Fiscal), Catherine Nahmias-Ferrandini (Associé, Social), Martin Kyuchukov-Roglev (Collaborateur, Corporate).
