Le cabinet LAMY & ASSOCIES (Pierre-Jean Ferry, Pierre Guignand et Hugues Martin) est intervenu aux côtés de Philippe Plessis dans le montage de la holding de reprise constituée par ce dernier ainsi que dans la réalisation des dues dilligences juridiques et fiscales.

L’acquéreur était accompagné dans cette opération par Rhône-Alpes PME Gestion et SIPAREX Proximité et Innovationpour un tour de table de 1,2 M€.

Le groupe FINSUD (Sorgues - 84), composé des Sociétés EQUIPSUD et PROEXPACE, est spécialiste de l’agencement des points de vente pour les enseignes de la grande distribution ainsi que pour les pharmacies. Il a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 7,5 M€, en croissance de +20% par rapport à l’année précédente sur un marché réputé comme très exigeant et en pleine mutation.

Le repreneur, Philippe Plessis, a d’abord exercé pendant 12 ans dans le groupe MICHELIN, en France et en Espagne, pour poursuivre ensuite sa carrière comme dirigeant de PME où il a pu développer sa connaissance des systèmes de vente dans les circuits de distributions spécialisées.

Philippe Plessis vise la poursuite du développement du Groupe FINSUD, notamment grâce à une politique de positionnement « Design à prix contraint », particulièrement adaptée aux nouvelles attentes des marchés et vise un volume d’affaires de 10 M€ à horizon 3 ans.

Le cabinet Lamy & Associés renforce par cette nouvelle opération son positionnement d’acteur de référence dans l’accompagnement des repreneurs d’entreprises de croissance.

Intervenants

- Due Diligence (legal) : LAMY & ASSOCIES (juridiques : Pierre-Jean Ferry et Pierre Guignand ; fiscales : Hugues Martin) et FROMONT BRIENS (sociales : Nicolas Chavrier et Géraldine Bœuf)

- Due Diligence (finance) : SEGAUD & ASSOCIES / BF AUDIT (Frédéric Brejon et Grégory Rojkoff)

- Conseil acquéreur et montage holding de reprise : LAMY & ASSOCIES (Pierre-Jean Ferry et Pierre Guignand)

- Conseil cédants : LAMY LEXEL (Jean-Pierre Gitenay et Géraldine Garbit)

- Intermédiaire : ORMIS (Eric Sommier)