Le cabinet d'avocats d'affaires international Linklaters conseille le syndicat bancaire sur l’émission obligataire benchmark d’« AT1 » de La Banque Postale.
Linklaters a conseillé le syndicat bancaire composé de HSBC Bank plc, coordinateur global, chef de file et conseil de structuration, et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc, Natixis et Société Générale, chefs de file, sur l’émission obligataire d’« AT1 » d’un montant nominal de €750.000.000 de La Banque Postale.
Les obligations, perpétuelles, portent un coupon annuel de 3,875% payable semi annuellement et leur première période de non-call est fixée à 7 ans.
Cette opération stratégique pour La Banque Postale a pour objectif d’optimiser sa structure de capital en renforçant ses fonds propres prudentiels et de diversifier sa base d’investisseurs.
L’équipe de Linklaters était dirigée par Véronique Delaittre, associée, accompagné d’Antoine Galvier, collaborateur. Nadine Eng, collaboratrice senior est intervenue sur les aspects fiscaux.
L'équipe d'Allen & Overy conseillait La Banque Postale et était composée d’Hervé Ekué, associé, Soline Louvigny, counsel et Emilie Ferré, collaboratrice. Mathieu Vignon, associé et Virginie Chatté, collaboratrice senior sont intervenus sur les aspects fiscaux.
