Cleary Gottlieb conseille Alimentation Couche-Tard Inc. (Couche-Tard), un leader mondial du commerce de proximité et de la vente de carburant au détail, dans le cadre de son projet d'acquisition de réseaux européens de stations-service (et des activités de cartes carburant pour clients professionnels) de TotalEnergies en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.
Couche-Tard et TotalEnergies ont signé des accords en vertu desquels Couche-Tard s’engage irrévocablement à acquérir 100 % des réseaux en Allemagne et aux Pays-Bas, ainsi qu'une participation majoritaire de 60 % dans les entités belges et luxembourgeoises.
Le projet repose sur une valeur d’entreprise de 3,1 milliards d'euros.
Ce projet de transaction est soumis aux conditions usuelles de réalisation, notamment la conduite de processus de consultation d’instances représentatives du personnel et l’obtention des autorisations réglementaires requises.
L'équipe de Cleary Gottlieb à Paris est composée de Pierre-Yves Chabert (associé), Rodolphe Elineau (associé), Flora Faby (senior attorney), Louis-Marie Savatier (avocat collaborateur) et Camille Delaisse (avocate collaboratrice) sur les aspects corporate ; Anne-Sophie Coustel (associée) sur les aspects fiscaux ; François-Charles Laprévote (associé) et François Six (avocat collaborateur) sur les aspects de droit de la concurrence et les questions réglementaires.
