L'Opération s'est élevée à un montant total d’environ 5,5 M€, prime d'émission incluse dont 8 0 % par les investisseurs institutionnels et 20 % par les particuliers via la plateforme. Elle a été réalisée par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, de 524 861 actions nouvelles ordinaires de la Société (les « Actions Nouvelles »), dans le cadre :

d'une augmentation de capital, réalisée par placement privé, d'un montant (prime d'émission incluse) d’environ 4,4 M€ par l'émission de 419 961 actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit d’une catégorie de bénéficiaires (conformément à la 22ème résolution de l’assemblée générale mixte de la Société en date du 15 juin 2022 sur le fondement de l'article L. 225é-136 du code de commerce), (le « Placement Privé »)

d'une augmentation de capital d'un montant (prime d'émission incluse) d’environ 1,1M€ par l'émission de 104 900 actions nouvelles avec suppression du préférentiel de souscription et par voie d'offre au public, au profit d’investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid (conformément à la 21ème résolution de l’assemblée générale mixte du 15 juin 2022) (l'« Offre PrimaryBid »).

Les actions nouvelles, représentant environ 8 81 % du capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation de la levée de fonds et 8 10 % du capital social de la Société, sur une base non diluée, après réalisation de la levée de fonds, sont émises par décisions du Président Directeur Général, en vertu de la délégation de compétence conférée le 30 mai 2023 par le Conseil d’Administration de la Société.

Le prix de souscription par action dans le cadre du Placement Privée et de l'Offre PrimaryBid a été fixé à un montant de 10,50€.

Shearman & Sterling conseille Wallix avec une équipe composée de Jeremy Scemama (Associé-PE/M&A), Hervé Letréguilly (Of Counsel – Marchés de capitaux) et Benjamin Benzakine (Collaborateur – PE/M&A).