Créé en 2010 par Patrick Abadie, Delville Management est un cabinet de management de transition pure player animé par 60 collaborateurs répartis entre Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Londres et Munich.

Fort d’un chiffre d’affaires prévisionnel de près de 45 M€ en 2024, Delville Management a géré plus de 1 300 missions depuis sa création pour le compte de plus de 700 clients, principalement des ETI et des grands groupes. 

Le secteur du management de transition s’est développé très rapidement, passant de 300 M€ en 2016 à 800 M€ en 2023. En ligne avec cette dynamique, Delville Management prévoit de doubler son chiffre d’affaires d'ici à 2028 grâce à son expansion en France et à l’international.

Pour Patrick Abadie, soutenu par Alexandra Cadic, DGA Finance, et ses 14 autres associés, cette expansion doit s’inscrire dans une stratégie de croissance à la fois organique et externe. C’est dans cette optique que Largillière Finance a été mandaté afin de faire entrer un partenaire financier minoritaire dans le capital de la société. 

Compte tenu de ses multiples atouts, Delville Management a reçu de nombreuses marques d’intérêt de la part de différents fonds d’investissement (fonds classiques, fonds flexibles et fonds bancaires). C’est finalement Indigo Capital qui a été retenu pour cette opération qui prend la forme d’un LBO minoritaire. Ce fonds d’investissement est reconnu notamment pour sa capacité à structurer et organiser des financements mezzanines destinés à apporter les solutions les plus adaptées aux entreprises dans lesquelles il investit.

Liste des intervenants : 

• Cible : Delville Management (Patrick Abadie et Alexandra Cadic) 

• Investisseur : Indigo Capital (Laurent Warlop, Stanley de Butler, Fabien Depierre)

• Conseil M&A cédant : Largillière Finance (Paul Bougnoux, Thomas Bureau, Maxime Fournely, Jérémy Pont)

• Conseil juridique M&A cédant : Couderc Dinh & Associés (Frédéric Bucher, Arthur Anton, Anastasia Dedyukhina, Alexandre Henry, Denis Fontaine-Besset, Christian Couderc, Arnauld Spiner, Bertrand Darenes)

• Conseil juridique M&A acquéreur : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu, Maxime Fradet, Gabin Beaudor, Martin Baffou) 

• VDD Financière : Dafinity (Dimitri Speyer, Pierre-François Leroux, Ahmed Ben Amar)

• VDD Stratégique : Advention (Jean-Michel Schmitt, Steven Ries, Charles Savanet)

• Audit financier acquisition : Advance Capital (Olivier Poncin, Mehdi Adyel, Michael Lenoir, Hadrien Hugonnet)

• Audit ESG acquisition : Cority (Valentine Lefebvre, Louise Marques)