Dans le cadre de cette opération, EDF a racheté 498,7 millions d'euros de sa souche d'un montant de 1 milliard d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir du 22 janvier 2026, et 621,3 millions de livre sterling de sa souche d'un montant de 1,125 milliard d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir du 29 janvier 2026, qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris
Parallèlement, EDF a procédé à une émission multi-tranche (i) d'obligations vertes super subordonnées à durée indéterminée pour un montant total de 500 millions d'euros avec un coupon initial de 5,125% avec une option de remboursement à 5,25 ans, (ii) d'obligations vertes super subordonnées à durée indéterminée pour un montant total de 650 millions d'euros avec un coupon initial de 5,625% et une option de remboursement à 8 ans et (iii) d'obligations vertes super subordonnées à durée indéterminée pour un montant total de 500 millions de livres sterling avec un coupon initial de 7,375% et une option de remboursement à 11 ans.
Jones Day a conseillé EDF avec Natalia Sauszyn (associée), Sarah Amarnath (collaboratrice), Guillaume Monnier (collaborateur) et Yogesh Ramasawmy (stagiaire).
Les banques qui ont participé à l'offre de rachat et à la nouvelle émission ont été conseillées par Clifford Chance avec Cédric Burford (associé), Auriane Bijon (counsel), Jessica Hadid (collaboratrice) et Santiago Ramirez (collaborateur).
