White & Case a conseillé BIOSYNEX, groupe leader du diagnostic de santé, dans le cadre de la négociation et de la conclusion d’un accord avec ses principaux créanciers sur les termes du réaménagement de son endettement financier.
L’accord prévoit un réaménagement des crédits bancaires de BIOSYNEX, un renforcement des capitaux propres par la réalisation d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, ainsi qu’une réorganisation capitalistique qui pourrait conduire à la cession de tout ou partie des activités nord-américaines du groupe ainsi qu’à la filialisation de l’activité Pharma afin de permettre, le cas échéant, l’entrée d’un investisseur au capital de celle-ci.
L‘opération a fait l’objet de l’obtention d’une dérogation au dépôt d’une offre publique obligatoire accordée par l’Autorité des marchés financiers.
L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a été approuvée le 14 janvier 2025 par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BIOSYNEX et son lancement a été initié ce jour.
White & Case accompagne régulièrement BIOSYNEX dans le cadre de ses opérations.
L’équipe de White & Case était conduite à Paris par Marc Petitier, associé, et comptait Olivier Pâris, associé, sur les aspects corporate/M&A. Alicia Bali, associée, assistée de Louis Gibon, collaborateur, sont intervenus sur les aspects restructuring. Samir Berlat, associé, assisté de Marie Jarrety, collaboratrice, sont intervenus en financement. Philippe Herbelin, associé, assisté de Charlotte Wright, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects marchés de capitaux. Estelle Philippi, associée, assistée de Claire Sardet, collaboratrice, ont traité les aspects fiscaux.
