Les dirigeants du Groupe familial LACOSTE, spécialiste de la distribution de fournitures de bureau et produits scolaires, choisissent SIPAREX pour accompagner leur développement.

La société LACOSTE, basée au Thor dans le Vaucluse et positionnée initialement sur les consommables pour le bureau, a peu à peu étendu son offre au mobilier de bureau et aux fournitures scolaires à destination des écoles et se présente aujourd'hui comme l'interlocuteur unique de l'ensemble des services généraux de ses clients.

Le Groupe LACOSTE, c'est aujourd'hui 170 salariés permanents, 15 000 clients TPE/PME et collectivités, plus de 15 000 références produits, un chiffre d'affaires de 33M€ en 2014 et un taux de croissance moyen de 15% sur les 5 dernières années. Il distribue essentiellement les articles des fournisseurs référencés par le groupement d'achats MAJUSCULE et son modèle de déploiement repose sur le renforcement continu du maillage territorial, tant par croissance organique que par acquisitions. 9 entités ont ainsi déjà été intégrées avec succès au Groupe depuis sa création en 2003.

Pour accompagner ce développement et appuyer la transmission familiale, le fonds Siparex MidcapII vient d'investir 5 M€. L'opération réalisée avec le soutien juridique et fiscal de l'équipe d'AXTEN permet de réorganiser la détention capitalistique au sein du Groupe familial LACOSTE, qui conserve une position majoritaire dans le nouvel ensemble. C'est également l'occasion de conforter les ressources financières pour la poursuite d'un plan de développement ambitieux, reposant sur le renforcement des moyens commerciaux, logistiques et organisationnels ainsi que sur la concrétisation de nouvelles opérations de croissance externe ciblées.

Equipe AXTEN conseil de la Famille LACOSTE :

Clyve MONFREDO, Avocat Associé, Magali FLORIS-DRUJON D'ASTROS et Vanessa ALVAREZ, Avocats, sur les aspects droit des sociétés
Christophe LESTRINGANT, Avocat Associé, et Louise RAMBAUD, Avocat, sur les aspects fiscaux

Autres intervenants sur l’opération :

Conseil M&A de la Famille LACOSTE : CM-CIC Corporate Advisory
Conseil juridique et fiscal de SIPAREX : BBLM Avocats
Due diligence financière : GRANT THORNTON
Dette senior : CIC (coordinateur), LCL et BNP (participants)