KWM conseille Antin Infrastructure Partners dans le cadre de la mise en place d’un Equity Bridge Financing de €350 millions.
King & Wood Mallesons a conseillé Antin Infrastructure Partners dans le cadre de la mise en place d’un Equity Bridge Financing de € 350 millions consenti par Natixis au profit des fonds Antin Infrastructure II-1 FPCI, Antin Infrastructure Partners II-2 et Antin Infrastructure Partners II LP.
Fondé en 2007 et entièrement détenu par ses associés depuis fin 2012, Antin Infrastructure Partners est un investisseur de référence dans le secteur des infrastructures et a développé une stratégie d’investissement dédiée, visant à prendre des participations majoritaires dans des sociétés d’infrastructures européennes.
L’Equity Bridge Financing est un mécanisme de financement-relais à destination des fonds d’investissement assis sur les engagements des souscripteurs permettant notamment d’améliorer la gestion des appels sans pour autant créer de levier additionnel. Cette opération, qui couvrait à la fois des véhicules d’investissement français, luxembourgeois et anglais, a été mise en place sur la base d’une structure innovante établie par les spécialistes de King & Wood Mallesons.
L’équipe multi-juridictionnelle de KWM était composée de :
à Paris :
- Olivier Vermeulen (associé), Marc Zerah et Tereza Courmont-Vlkova (collaborateurs) en Financement
- Arnaud David (associé) et Pierre-Charles Kaladji (collaborateur) sur les aspects Fonds
- Raphaël Béra (associé) et Munesu Mabika De Cugnac (collaborateur) sur la partie structuration Fiscale
à Londres :
- Jeremy Cross (associé) et Natalie Carter (collaboratrice) en Financement
- Ed Hall (associé), Rob Mailer et Andrew Rhodes (collaborateurs) sur les aspects Fonds
au Luxembourg :
- Alexandrine Armstrong-Cerfontaine (associée), Bertrand Geradin (counsel) et Nicolas Tintanne (collaborateur) en Corporate et en Financement.
Autres conseils :
Natixis était conseillé par :
- Curtis avec Pierre-Arnoux Mayoly en France
- Freshfields avec Shirin Deyhim et Aude Rousseau en France ainsi que Marine Keeper et Dougall Molson au Royaume-Uni
- Arendt avec Lynn Alzin et Charlotte Demeuldre au Luxembourg
