Le cabinet d’avocats Duhamel Blimbaum est intervenu comme deal counsel dans le cadre de l’introduction en bourse d’OSE Pharma sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

L’offre clôturée le 24 mars 2015 a bénéficié d’une solide demande de la part des investisseurs institutionnels français et européens, et également des particuliers. La demande globale s’est élevée à 57,9 M€, soit 3,6 fois l’offre globale.

La société a donc fixé le prix d’émission à 10,80 € par action, correspondant au haut de la fourchette, faisant ressortir la capitalisation boursière d’OSE Pharma à 108 M€.

OSE Pharma SA est une société biopharmaceutique qui développe des produits d’immunothérapie spécifique contre le cancer au stade invasif. Cette opération permettra à la société de poursuivre les essais cliniques sur les 3 ans à venir et d’aborder la recherche active de partenaires pharmaceutiques permettant de valoriser sa technologie et son produit.

Jeremy Blimbaum, avocat associé, a géré avec son équipe l’ensemble des aspects juridiques corporate et boursier de cette introduction en bourse.

Invest Securities agissait comme chef de file et teneur de livre. Le cabinet Alerion assistait également OSE Pharma sur les aspects corporate.