Feu Vert, leader européen dans le monde de l’équipement et de l’entretien automobile, et Qualium, son actionnaire majoritaire, ont annoncé avoir finalisé avec succès un refinancement de près de 250 millions €.

Le refinancement comprend notamment un contrat de crédit senior conclu entre autres par Financière Cofidim en sa qualité d’emprunteur et BNP Paribas en sa qualité d’arrangeur ainsi qu’un contrat d’émission d’obligations mezzanine.

Feu Vert compte plus de 680 centres en Europe et emploie près de 7100 collaborateurs.

Willkie a conseillé Qualium Investissement et Feu Vert avec une équipe dirigée par Gabriel Flandin, associé Corporate et Paul Lombard, associé Financement et composée de : Stanislas Curien collaborateur senior sur les aspects financement, Elise Carrera et Xavier Nassoy sur les aspects corporate, et Philippe Grudé, Special European Counsel, sur les aspects fiscaux.

BNP Paribas était conseillé par Latham & Watkins avec une équipe menée à Paris par Michel Houdayer associé assisté de Aurélie Buchinet, Louise Bellanger et Stéphanie Amrhein.

Les mezzaneurs, BNP Paribas SA, BPIFRANCE Investissement, CM-CIC Private Debt et FACS Investments Holdings I Sàrl, étaient conseillés par Allen & Overy avec Jean-Christophe David, Thomas Roy et Philippe Desvignes.