Lamy Lexel a conseillé le Groupe Lorillard dans l’acquisition du Groupe Molenat.
Les sociétés du Groupe MOLENAT, MOLENAT BOIS, MOLENAT PVC, MOLENAT ALU et MOLENAT SERVICE DEVELOPPEMENT, viennent de rentrer dans le giron du Groupe LORILLARD.
Créé en 1933, situé à Decazeville (Aveyron) et dirigé par Philippe MOLENAT, le Groupe MOLENAT a développé ses activités à destination des professionnels du bâtiment, du négoce et des grandes surfaces de bricolage.
Doté d’outils de production performants pour les 3 matériaux, le Groupe MOLENAT a affiché en 2014 un chiffre d’affaires de 18,6 millions d’euros et emploie près de 120 personnes.
Le Groupe LORILLARD, l’un des leaders français dans le secteur de la rénovation, est situé à Chartres (Eure-&-Loir), et, avec un effectif d’environ 700 personnes, développe un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros sur l’ensemble du territoire avec pour enseignes ou filiales principales : Fenêtres LORENOVE, LOREBAT, LORILLARD Entreprise, XYLOBAT, PROTECTEA, PLASTIBAIE, CENTRE 2F, ...
Cette croissance externe va permettre au Groupe LORILLARD d’être plus présent dans le négoce et la vente aux professionnels.
Elle va également bénéficier d’un ancrage industriel dans le sud de la France. Le groupe est déjà implanté, outre son site historique de Chartres, à Bourges (Cher) pour CENTRE 2F, et à Montbrison (Loire) pour PLASTIBAIE.
Son Président, Loïc BREHU, confirme au travers de cette opération, vouloir consolider sa présence sur les différents marchés de la menuiserie extérieure et de l’enveloppe du bâtiment, étendre son rayonnement sur l’ensemble du territoire national et enfin conforter sa position parmi les leaders français de la fenêtre, tous matériaux confondus.
Conseils acquéreur :
- Cabinet LAMY LEXEL : Maître Vincent MEDAIL et Maître Isabelle COLLIOT pour la partie Corporate, Fusions-acquisitions ; Maître Aurélie DANTZIKIAN-FRACHON et Maître Manon POURCHER pour la partie Contrats, Concurrence et Propriété intellectuelle ; et Maître Pierre-Antoine FARHAT pour la partie fiscale.
- Cabinet ADH Experts/MAZARS : M. Guirec LE GOFFIC.
Conseils vendeur :
- KPMG Corporate Finance : M. Nicolas MANCEAU
- Maître Hélène RIBAUTE