White & Case LLP a conseillé BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking agissant en tant que coordinateurs globaux dans le cadre de l’émission obligataire de Wendel à échéance 2027 émise le 4 février 2015, d’un montant de 500 millions d’euros. Le coupon a été fixé à 2,50%.

Le produit de cette émission permettra à Wendel d’assurer ses besoins de financement généraux, ainsi que de poursuivre l’amélioration de sa structure financière.

White & Case était précédemment intervenu auprès des coordinateurs globaux (Deutsche Bank, Natixis and Société Générale Corporate & Investment Banking) sur la récente émission obligataire à échéance 2024 de Wendel émise le 17 décembre 2014, d’un montant de 200 millions d’euros à coupon 2,75% et assimilable à la souche existante d’un montant de 300 millions d’euros à coupon 2,75% et échéance 2024.

L’équipe Marchés de Capitaux de White & Case LLP intervenue sur les deux opérations était menée par Cenzi Gargaro, associé, assisté de Tatiana Uskova et Petya Georgieva, collaboratrices. Les aspects fiscaux ont été traités par Alexandre Ippolito, associé, assisté de Marcus Schmidbauer, collaborateur.