Linklaters a conseillé Electro Power Systems (EPS), société spécialisée dans les systèmes intelligents de stockage d’énergie à base d’hydrogène, dans le cadre de son introduction sur le marché réglementé d’Euronext Paris, Compartiment C.

Cette introduction a été réalisée suite à l’admission aux négociations de 7 147 452 actions ordinaires composant le capital social de la société, dont 1 941 177 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale constituée d’une Offre au Public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert et d’un Placement Global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.

Le prix d’admission et d’émission des actions EPS a été fixé à 7,30 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 52,2 millions d’euros. Le montant total levé représente 14,2 millions d’euros.

L’équipe qui conseillait EPS était dirigée depuis Paris par Bertrand Sénéchal, associé du département Marchés de capitaux, épaulé par Mylène Gallaud, Douceline Chabord, Marie Gautier et Robert Powel, collaborateurs. Les aspects fiscaux de l’opération étaient de leur côté gérés par Thomas Perrot, associé et Cyril Boussion, collaborateur.

Une équipe de Gide Loyrette Nouel conseillait les banques (Société Générale et Banca Intermobiliare).