Bredin Prat conseille Norbert Dentressangle lors de son acquisition par XPO Logistics.

Bredin Prat conseille le groupe Norbert Dentressangle, spécialiste de la logistique, du transport, de l’affrètement, ainsi que du freight-forwarding, à l’occasion de son acquisition par la société américaine de logistique XPO Logistics.

Le 28 avril 2015, XPO Logistics, société cotée sur le NYSE et Norbert Dentressangle (Euronext Paris – Londres Stock Exchange) ont annoncé avoir signé un accord définitif prévoyant l’acquisition par XPO Logistics de la majorité des actions Norbert Dentressangle. L’acquisition de ce bloc de contrôle sera suivie d’une offre publique d’achat.

Le prix d’offre par action s’élève à 217,5 euros, coupon de 1,80 euros par action détaché, ce qui représente une prime d’environ 35% par rapport au cours de clôture de Norbert Dentressangle au 27 avril 2015.

XPO Logistics s’est engagé irrévocablement à acquérir l’intégralité des titres détenus par M. Norbert Dentressangle et sa famille, soit 67% des actions en circulation.

La valeur totale de la transaction s’établit à environ 3,24 milliards d’euros, incluant une dette nette de 1,08 milliard. Sa réalisation, attendue au deuxième trimestre 2015, demeure conditionnée à l’obtention des autorisations des autorités en charge du contrôle des concentrations aux Etats-Unis et en Allemagne.

L’équipe de Bredin Prat se compose ainsi :

Corporate
Olivier Assant (associé)
Kate Romain (associée)
Karine Angel (counsel)
Simon Lange
Bena Mara
Myriam Epelbaum

Concurrence
Marc Pittie (associé)
Valérie Landes (counsel)
Anne-Laïla Abback

Fiscalité
Sébastien de Monès (associé)
Anne Robert

Financement
Karine Sultan (associée)
Charlotte Bonsch

Social
Pascale Lagesse (associée)
Jérôme Cordier (counsel)
Xavier Guider

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz et Darrois Villey Maillot Brochier conseillent XPO Logistics.