Allen & Overy Paris a conseillé Natixis en qualité de Chef de File et Teneur de Livre dans le cadre de l’émission par Maurel & Prom (la Société) d’Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) venant à échéance le 1er juillet 2021, pour un montant nominal d’environ 115 millions d’euros.

Concomitamment au placement privé des ORNANE auprès d'investisseurs institutionnels, la Société a recueilli par l'intermédiaire de Natixis, via une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé (« reverse bookbuilding »), en dehors des Etats-Unis d'Amérique, les intérêts vendeurs portant sur les OCEANE 2015 au prix unitaire de 13,605 euros (coupon couru inclus). Dans ce cadre, la Société a décidé de racheter 4 749 542 OCEANE 2015 à un prix égal à 13,605 euros par OCEANE 2015, soit un montant global de 64 617 518,91 euros représentant 86,17 % du nombre total d’OCEANE 2015 émises.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Marc Castagnède (Associé, Fusions & Acquisitions) assisté d’Olivier Thébault (Counsel, Fusions & Acquisitions) et Mathilde Bettuzzi (Collaboratrice, Fusions & Acquisitions). Sont également intervenus Mathieu Vignon (Associé) et Viviane Carpentier (Collaboratrice senior) sur les aspects fiscaux de l’opération, et Diana Billik (Associée) et Karin Braverman (Collaboratrice senior) sur les aspects US.

Etablissements Maurel & Prom était conseillé par le bureau de Paris d'Herbert Smith Freehills avec une équipe dirigée par Hubert Segain (Associé) assisté par Laurence Vincent et Camille Lartigue sur les aspects corporate, ainsi que Jérôme Le Berre (Of Counsel) sur les aspects fiscaux.