Le cabinet d’avocats d’affaires Dechert LLP a conseillé Cellnovo, société de technologie médicale, dans le cadre de son projet d’introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

Le 9 juillet 2015, Cellnovo a annoncé son introduction en bourse sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris ("Euronext Paris"), en levant 31,6 M€ par voie d’augmentation de capital.

Le prix de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global a été fixé à 10,63 € par action.

Au total le nombre d’actions émises s’établit à 2 969 557, permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 31,56 M€.

Sur la base d’un total de 10 683 873 actions à admettre aux négociations et d’un prix par action de 10,63 €, la capitalisation boursière de Cellnovo s’élève à 113,6 M€ à l’issue de l’opération.

Créée en 2002 et basée en France et au Royaume-Uni, la Société Cellnovo fabrique et distribue un système propriétaire de gestion du diabète composé d'une micro-pompe patch (c’est-à-dire sans tube), d'un terminal mobile à écran tactile, et d’un accès sécurisé à un outil de gestion clinique en ligne.

Fondée sur le concept de la santé mobile, la micro-pompe patch à insuline de Cellnovo marque une rupture dans l'approche du traitement du diabète.

Avec le système Cellnovo, certaines étapes de la gestion du diabète continuent à requérir l’intervention du patient (notamment l’analyse du taux de glycémie et l’insuline injectée au moment des repas).

Le système Cellnovo offre aux patients et aux professionnels de santé la possibilité de suivre l’utilisation d'insuline, l’activité physique et l’alimentation des patients en temps réel, ainsi que le niveau de glycémie des patients.

Ces quatre paramètres sont clés dans la gestion du diabète.

Dans le cadre de cette opération, Cellnovo a été conseillée par Dechert dont l’équipe était menée par François Hellot (Associé Corporate & Securities), assisté par Guillaume Briant et Alexia Delahousse (Collaborateurs) à Paris, ainsi que Marianne Schaffner (Associée) et Pierre-Olivier Ally (Collaborateur) pour les aspects de propriété intellectuelle et Bruno Leroy (Associé) et Antoine Le Touzé (Collaborateur) pour les aspects fiscaux.

Graham Defries et Patrick Lyons (Associés Corporate & Securities), ainsi que Jodie Valler-Feltham (Collaborateur) ont également pris part à ce dossier depuis le bureau londonien de Dechert.

Jones Day a conseillé Société Générale, CM-CIC Securities et Canaccord Genuity (Renaud Bonnet, Rémi Fréon et Alice Baverez).