EDF a réalisé une émission obligataire senior en 5 tranches à taux fixe d’un montant de 4,75 milliards de dollars US, sous forme de placement privé. Cette émission compte une tranche d’obligations vertes (green bonds) pour un montant de 1,25 milliard de dollars d’une maturité de 10 ans avec un coupon de 3,625% et quatre tranches senior (1,5 milliard de dollars d’une maturité de 5 ans avec un coupon de 2,35%, 500 millions de dollars d’une maturité de 20 ans avec un coupon de 4,75%, 1,15 milliard de dollars de dollars d’une maturité de 30 ans avec un coupon de 4,95%, 350 millions de dollars d’une maturité 40 ans avec un coupon de 5,25%). 

Sullivan & Cromwell conseillait EDF avec Olivier de Vilmorin et Krystian Czerniecki, associés, Seela Apaya-Gadabaya, Roger Gaspard et Patrick Loiseau, assistés de Nicolas de Boynes, associé, et Marie-Aimée Delaisi en fiscal. Gide Loyrette Nouel assistait le syndicat bancaire.