Tenergie, producteur indépendant d’énergies renouvelables français, finalise le refinancement d’un portefeuille composé de 42 centrales solaires photovoltaïques d’une puissance installée cumulée de 54,4 MWc.

Ce refinancement d’un montant de 150 M€ illustre la politique d’investissement dynamique de Tenergie. Fort de 85 centrales en exploitation et de 105 M€ d'actifs en 2014, le groupe poursuit ainsi sa stratégie de consolidation notamment à travers des opérations de croissance externe et entend faire partie des principaux producteurs indépendants en France.

Dans le cadre de cette opération, CGR Legal, sur les aspects de droit public et de droit immobilier, et Linklaters, sur les aspects de financement de projets, ont conseillé Unifergie (groupe Crédit Agricole) en tant qu’arrangeur mandaté et prêteur pour son compte et celui de LCL et du Crédit Agricole Alpes Provence ainsi que BPIfrance Financement et La Banque Postale Crédit Entreprises en tant que prêteurs.

L’équipe spécialisée de Linklaters était dirigée par François April, associé en financement de projets, épaulé par Samuel Bordeleau, Vivien Bon, Cédric Sinarinzi, Marion Caoudal et Chuanyu Fan.

L’équipe multidisciplinaire de CGR Legal était dirigée par Hélène Gelas, associée en droit public accompagnée de Lucie Paitier collaboratrice, et de Philippe Jacques, associé, et Charlotte Sellier, collaboratrice, intervenus sur les aspects immobilier.

Clifford Chance (Daniel Zerbib, associé et Pierre-Benoit Pabot du Châtelard, counsel) conseillait l’emprunteur.

Sont également intervenus dans le cadre de cette opération :

- Conseils financiers : ASTRIS FINANCE

- Conseil fiscal des préteurs : Cabinet TAJ

- Conseil en assurance des préteurs : ENERGYSSUR

- Auditeur du modèle financier : DELOITTE

- Conseils techniques : OST ENERGY