Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Brunswick conseille Fashion Bel Air, créateur de prêt-à-porter féminin tendance, dans le cadre d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de 1,94 M€.

Fashion Bel Air développe la marque de prêt-à-porter féminine Bel Air distribuée dans de nombreuses boutiques et prestigieux centres commerciaux en France et à l’international. Fort d’un chiffre d’affaires de 13,2 M€ en 2014/2015, Fashion Bel Air connaît une importante croissance portée notamment par un positionnement pertinent et un savoir-faire bien établi.

A l’issue de la période de souscription, 6 907 096 actions nouvelles ont été demandées, soit 142,65% du montant total de l’augmentation de capital. En conséquence, les demandes de souscription à titre réductible n’ont pu être allouées que partiellement.

Cette opération a donné lieu à la création de 4 842 139 actions nouvelles au prix unitaire de 0,40 €, soit une augmentation de capital d’un montant total de 1 936 855,6 euros.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociables sur le marché Alternext à compter du 2 décembre 2015. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes (code ISIN FR0004034593 – mnémo : ALFBA) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations. A l’issue de cette opération, le capital social de Fashion Bel Air est composé de 14 526 418 actions.

Les fonds levés permettront de financer le déploiement de son maillage de boutiques dans les principales villes de France et développer un réseau de franchise à l’international et de reprendre une stratégie d’investissements marketing sur des projets essentiels à la notoriété de la marque.

En application des dispositions de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), cette émission n’a pas donné lieu à un Prospectus visé par l’AMF.

Samuel Pallotto, avocat associé en charge du pôle Bourse et Marchés de capitaux commente :

« Nous sommes ravis d’accompagner l’équipe dirigeante de Fashion Bel Air dans le cadre de cette augmentation de capital et la remercions pour sa confiance renouvelée. Cette opération est une nouvelle illustration de notre capacité à accompagner nos clients dans le cadre de leurs projets de développement et dans l’ensemble de leurs opérations sur les marchés. Elle souligne par ailleurs la vigueur de notre activité marchés de capitaux.»

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Brunswick Société d’Avocats était composée de Samuel Pallotto, avocat associé, Mathilde Cazé, avocat et Enguerrand de la Morsanglière, juriste.

Cette équipe s’est par ailleurs illustrée au cours de ces derniers mois en intervenant sur plusieurs opérations de marchés (introduction en bourse, augmentation de capital, equity line) telles que notamment celles réalisées par Biocorp, Vexim, Deinove, I.Ceram ou encore Drone Volt.