Shearman & Sterling LLP a conseillé ING Bank N.V., J.P. Morgan Limited, J.P. Morgan Securities plc, BNP Paribas, Unicredit Bank AG, Société Générale CIB, HSBC France et HSBC BANK PLC, en qualité d’arrangeurs et/ou de prêteurs initiaux sur le financement de l’offre publique d’achat volontaire préconditionnelle déposée par CMA CGM sur Neptune Orient Lines (NOL), société de transport maritime cotée à Singapour qui opère sous la marque American President Lines. Le montant de l’opération s’élève à 3,4 milliards de dollars singapouriens.
Cette offre bénéficie du soutien de Temasek, le fonds souverain singapourien, qui s’est engagé à faire apporter par sa filiale Lentor Investments PTE. LTD ses titres de NOL à l’offre, ainsi que celui du conseil d’administration de NOL.
CMA CGM, transporteur maritime français et troisième opérateur mondial, propose 1,30 dollar par action, versé en numéraire, représentant une prime de 49 % sur le prix de l’action au 16 juillet 2015, avant les premières rumeurs de cession de NOL. Le chiffre d’affaires combiné des deux groupes devrait atteindre 22 milliards de dollars pour une flotte de 563 navires.
Shearman & Sterling LLP conseillait les établissements arrangeurs et prêteurs avec une équipe dirigée par Arnaud Fromion (associé), Philippe Wolanski (counsel) et également composée de Laurent Bonnet et Bruno Valenti (collaborateurs).
