White & Case conseille le syndicat bancaire dans le cadre de l’augmentation de capital de Vallourec de 480 millions d’euros

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Le cabinet d'avocats international White & Case est intervenu en tant que conseil du syndicat bancaire dans le cadre de l’augmentation de capital de Vallourec de 480 millions d’euros.

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White & Case a conseillé, en tant que conseil international, le syndicat bancaire dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de Vallourec pour un montant de 480 millions d'euros. Le syndicat bancaire est composé de Banco Santander, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Goldman Sachs International, J.P Morgan, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que coordinateurs globaux.

Vallourec est le leader mondial des solutions tubulaires premium destinées principalement aux marchés de l’énergie ainsi qu’à d’autres applications industrielles. Présent dans plus de 20 pays avec plus de 20.000 collaborateurs, Vallourec a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros. L'augmentation de capital de la Société a pour objet de renforcer la structure du bilan et la liquidité du Groupe ; elle permettra également de donner au Groupe les moyens de mettre en œuvre son plan stratégique.

Bpifrance, qui détient 10,32% du capital de la Société, ainsi que Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), qui détient 1,45% du capital de la Société, se sont engagés à souscrire à l’augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs droits.
L’équipe de White & Case à Paris était menée par Thomas Le Vert et Colin Chang, associés, assistés de Max Turner, counsel, et Isabelle Touré-Farah, collaboratrice.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton conseillait Vallourec avec une équipe menée par Pierre-Yves Chabert et Andrew Bernstein, associés. Gide conseillait le syndicat bancaire sur les aspects de droit français, avec Arnaud Duhamel, associé.


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