JeantetAssociés a conseillé l’opération dans le cadre d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant total d’environ 30,4 millions d’euros (prime d’émission incluse) d’Archos.
Archos, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo, et désormais spécialiste des tablettes Internet sous Android, a sans cesse révolutionné le marché des produits électroniques grand public depuis 1988. Aujourd’hui, Archos propose des tablettes Internet, des tablettes PCs et des baladeurs MP3/MP4. En 2008, Archos a lancé la première génération de tablettes Internet connectées en 5’’ et 7’’. Enfin, en 2009, Archos a dévoilé la première tablette Internet sous Android. Archos possède des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.
L’AMF a apposé le visa n°11-121 en date du 18 avril 2011 sur le prospectus. Le prix unitaire de souscription des actions nouvelles a été fixé à 6,50 euros. Les détenteurs de droits préférentiels de souscription pouvaient souscrire à l’augmentation de capital à titre irréductible (à raison de 1 action nouvelle pour 5 actions anciennes) et à titre réductible. La période de souscription a été fixée du 21 avril au 4 mai 2011 inclus.
L’opération a été largement sursouscrite avec une demande totale de 11.608.093 actions, soit un taux de souscription de 285,2 %. Compte tenu de cette forte demande et afin d’augmenter le taux de service des demandes de souscription à titre réductible, le Président-Directeur Général d’Archos a exercé en totalité la clause d’extension.
Le règlement-livraison des 4.680.118 actions nouvelles est prévu le 17 mai 2011. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris dès le 18 mai 2011.
ARKEON Finance est intervenu en qualité de coordinateur global.
L'équipe de JeantetAssociés était constituée de Frank Martin Laprade, Avocat Associé, Samuel Pallotto et Laurent Halimi, Avocats (Pôle Corporate - Marchés de Capitaux).
