Le cabinet White & Case est intervenu aux côtés du syndicat bancaire dans le cadre de l’émission obligataire de Cap Gemini d’un montant de 500 millions d’euros.
White & Case a conseillé HSBC, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Morgan Stanley, en qualité de chefs de file associés dans le cadre de l’émission de 500 millions d’euros d’obligations portant intérêt au taux de 0,5% et à échéance novembre 2021.
Les obligations, émises le 9 novembre 2016, sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
L’équipe de White & Case à Paris était menée par Cenzi Gargaro et Séverin Robillard, associés, assistés de David Lancaster. Alexandre Ippolito, associé, assisté de Charline Schmit, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects de droit fiscaux.
L’émetteur était conseillé par Cleary Gottlieb, Steen & Hamilton, avec une équipe menée par Fabrice Baumgartner, associé, assisté d’Olga Kharitonova, Aymeric de Mol et Guillaume Foillard, collaborateurs. Cécile Mariotti, collaboratrice, est intervenue sur les aspects de droit fiscal.
Cette opération fait suite à l’émission de 2,75 milliards d’euros d’obligations en trois tranches de Cap Gemini en juillet 2015 pour laquelle White & Case était également aux côtés du syndicat bancaire et Cleary aux côtés de l’émetteur.
