Jones Day conseille Orange dans le cadre d’une émission obligataire aux EtatsUnis de 1,25 milliard de dollars.
Le cabinet d'avocats international Jones Day a conseillé Orange, l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, dans le cadre d’une émission
d’obligations enregistrées auprès de la SEC, clôturée le 3 novembre 2016 d’un montant de 1,25 milliard de dollars à échéance 2019 au taux fixe de 1,625 % et un taux d’intérêt négatif, après couverture en euros de - 0,15 %.
Avec un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros en 2015, Orange est une société cotée sur Euronext Paris et sur le New York Stock Exchange. Cette opération démontre la capacité du Groupe Orange à profiter des excellentes conditions de marché afin d’optimiser le coût moyen de sa dette.
Dans le cadre de cette opération, Jones Day était le conseil d’Orange :
- l’équipe en charge de l’opération était composée de Linda Hesse, associée en charge du dossier, Florent Bouyer (Associé Capital Markets, Paris), Robert Mayo (Counsel Capital Markets, Paris), Natalia Sauszyn, Olivier Soulères (Collaborateurs Capital Markets, Paris) et Brandon Egren (Collaborateur Capital Markets, New York).
- sont intervenus également Eric Maki (Associé Capital Markets, New York), Emmanuel de la Rochethulon (Associé Droit fiscal, Paris), Stéphane Raison (Collaborateur Droit fiscal, Paris) et Kent Killelea (Of Counsel Droit fiscal, Washington).
L’équipe en charge de ce dossier chez Orange était notamment composée, pour la direction financière, de Jérôme Berger, Directeur du Financement et de la Trésorerie, Hervé Labbé, Responsable de la Salle des marchés, Matthieu Chambert, Responsable Corporate Finance, et, pour la direction juridique, de Cédric Testut, Directeur Droit financier et des sociétés, Bruno Fitch-Mouras, Responsable Droit financier, Pierre Zarifi, Responsable Information Réglementée et Gouvernance, et Lea Pedziwiatr, juriste financier.
BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Morgan Stanley et MUFG interviennent en qualité de chefs de file du placement.
Les chefs de file du placement étaient conseillés par DLA Piper LLP, avec Jack Kantrowitz, associé, Stephen Alicanti et Jad Kazan à New York ; Jérémy Scemama, associé, et Arnaud Lafarge à Paris.
